Энергетика в эпоху ИИ: бенефициары бума дата-центров

Constellation Energy (CEG)

Constellation Energy — крупнейший независимый оператор в сфере чистой энергетики в США с совокупной мощностью 55 ГВт. В портфель компании входят 21 атомный реактор, а также солнечные и гидроэлектростанции.

Компания является одним из главных бенефициаров масштабного строительства дата-центров благодаря синергии между потребностями ЦОДов и возможностями электрогенерации. Дата‑центрам необходимы стабильные круглосуточные поставки электроэнергии. Атомная и гидроэнергетика сталкиваются с другой проблемой: объёмы их генерации практически не меняются в течение суток, тогда как спрос днём выше, чем ночью. Прямые поставки электроэнергии дата-центрам позволяют решить эту проблему для обеих сторон.

Парк из 21 атомного реактора и ГЭС компании обеспечивает стабильную выработку электроэнергии в течение суток в объёмах, достаточных для промышленных и инфраструктурных объектов.

Флагманской сделкой компании стало подписание 20-летнего соглашения PPA с корпорацией Microsoft, в рамках которого Constellation реализует проект перезапуска первого энергоблока АЭС Three Mile Island (ныне Crane Clean Energy Center). Проект идёт с опережением графика и предусматривает поставку 837 МВт гарантированной мощности исключительно для нужд дата-центров Microsoft.

Кроме того, Google и Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение о поставках электроэнергии общей мощностью 3,6 ГВт. Constellation направит более $4,3 млрд на модернизацию действующих реакторов. Проект позволит получить дополнительно 890 МВт мощности за счёт обновления турбин, парогенераторов и цифровых систем управления.

GE Vernova (GEV)

GE Vernova — мировой лидер в сфере энергетического машиностроения и технологических решений для генерации, передачи и распределения электроэнергии.

На оборудовании компании производится около 25% всей мировой электроэнергии. GE Vernova объединяет производство парогазовых установок, решения для ветроэнергетики и цифровые технологии для распределительных сетей, охватывая весь цикл от производства электроэнергии до её подачи конечным потребителям.

Особенно сильны позиции GE Vernova в производстве оборудования для газовой генерации. В отличие от АЭС и ГЭС, возводимых в течение 10–12 лет, газовые электростанции строятся за два года и требуют значительно меньшего объёма подготовительных работ, поскольку не нуждаются в доступе к водоёмам. Поэтому для быстрого покрытия дефицита генерирующих мощностей всё активнее возводятся именно газовые электростанции. GE Vernova поставляет широкий спектр оборудования — от мощных паровых турбин до трансформаторов для дата-центров.

Совокупный объём заказов GE Vernova вырос на 37% год к году и составляет рекордные $176 млрд. Такую динамику поддерживает высокий спрос на турбины, сервисные контракты и оборудование для подключения ЦОД непосредственно к опорной сети.

Hubbell Incorporated (HUBB)

Hubbell Incorporated — специализированный производитель электротехнического оборудования и решений для коммунальных сетей.

Строительство дата-центров требует генерации электроэнергии, подключения к магистральным сетям и повышения пропускной способности распределительных сетей, в том числе за счёт строительства высоковольтных линий электропередачи и создания трансформаторных сетей.

Сегмент электротехнических решений компании демонстрирует рост выручки на 12% год к году, а операционной прибыли — на 30%. Этому способствует устойчивый поток заказов на трансформаторные комплектующие, разъединители и изоляторы.

Hubbell заключила крупные соглашения о поставках изоляционных систем и комплектующих для магистральных электросетей США, включая стратегический контракт на $1,7 млрд в рамках проекта по передаче электроэнергии Grain Belt Express.