19.04.2024
МТС Банк анонсировал IPO
МТС Банк входит в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в России. Компания объявила о планах проведения IPO для реализации стратегии роста розничного бизнеса банка
Что известно об IPO
Ориентир по цене акций
2350–2500 ₽
Сбор заявок
25.04.2024 до 14:00 мск
Банк планирует привлечь
до 10–12 млрд ₽
В рамках IPO крупнейший акционер, ПАО «МТС», не планирует продавать акции банка и сохранит мажоритарную долю в капитале. Размещение планируется за счёт дополнительной эмиссии, её предельный объём — 19,3% от общего количества бумаг. МТС Банк, МТС и аффилированные с ними лица обязуются не совершать сделок с акциями в течение 180 дней с даты начала торгов. Также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после размещения бумаг.
Почему участие в IPO может быть интересно
МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк
МТС Банк входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов. На конец 2023 года у него было 3,8 млн активных клиентов. В 2020–2023 годах кредитный портфель банка рос со среднегодовыми темпами роста 39%, что вдвое выше среднерыночного показателя
Синергия с экосистемой МТС
База абонентов МТС — 81,1 млн человек. Сервисы банка доступны в приложении «Мой МТС» и примерно в 2 800 салонах связи. Стоимость привлечения клиента из экосистемы на 79% ниже, чем не из неё. Среднегодовая доходность клиента экосистемы выше в 1,8 раза
Наличие эффективной платформы продаж
На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов. С 2021 по 2023 год количество уникальных пользователей мобильного приложения и личного кабинета на сайте банка за месяц (MAU) увеличилось на 29% до 2,1 млн человек
Работа в наиболее маржинальных сегментах банковского рынка
Банк фокусируется на быстрорастущем рынке необеспеченного розничного кредитования. По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024–2028 годах составит 11%
Чёткая стратегия роста
Компания ставит 3 цели на среднесрочную перспективу: увеличить количество активных клиентов до 8 млн, удвоить кредитный портфель, достигнуть уровня рентабельности собственного капитала (ROE) в 30%
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Перед совершением операций на финансовых рынках рекомендуем ознакомиться с Декларацией о рисках
© 2024. ООО «Го Инвест», официальный сайт. Лицензия Банка России на осуществление брокерской деятельности № 045-14130-100000 от 15.04.2022
ООО «Го Инвест» осуществляет сбор данных аналитического свойства, в том числе использует файлы cookies и аналитические сервисы — для персонализации сервисов и повышения удобства их использования, возможности их обновления. Ознакомиться с условиями по сбору данных