МТС Банк анонсировал IPO

МТС Банк входит в топ-3 самых быстрорастущих розничных банков в России. Компания объявила о планах проведения IPO для реализации стратегии роста розничного бизнеса банка

Что известно об IPO

Ориентир по цене акций

2350–2500 ₽

Сбор заявок

25.04 до 14:00 мск

Банк планирует привлечь

до 10–12 млрд ₽

В рамках IPO крупнейший акционер, ПАО «МТС», не планирует продавать акции банка и сохранит мажоритарную долю в капитале. Размещение планируется за счёт дополнительной эмиссии, её предельный объём — 19,3% от общего количества бумаг. МТС Банк, МТС и аффилированные с ними лица обязуются не совершать сделок с акциями в течение 180 дней с даты начала торгов. Также предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после размещения бумаг.

Почему участие в IPO может быть интересно

МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк

МТС Банк входит в топ-25 крупнейших банков России по величине капитала и активов. На конец 2023 года у него было 3,8 млн активных клиентов. В 2020–2023 годах кредитный портфель банка рос со среднегодовыми темпами роста 39%, что вдвое выше среднерыночного показателя

Синергия с экосистемой МТС

База абонентов МТС — 81,1 млн человек. Сервисы банка доступны в приложении «Мой МТС» и примерно в 2 800 салонах связи. Стоимость привлечения клиента из экосистемы на 79% ниже, чем не из неё. Среднегодовая доходность клиента экосистемы выше в 1,8 раза

Наличие эффективной платформы продаж

На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов. С 2021 по 2023 год количество уникальных пользователей мобильного приложения и личного кабинета на сайте банка за месяц (MAU) увеличилось на 29% до 2,1 млн человек

Работа в наиболее маржинальных сегментах банковского рынка

Банк фокусируется на быстрорастущем рынке необеспеченного розничного кредитования. По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024–2028 годах составит 11%

Чёткая стратегия роста

Компания ставит 3 цели на среднесрочную перспективу: увеличить количество активных клиентов до 8 млн, удвоить кредитный портфель, достигнуть уровня рентабельности собственного капитала (ROE) в 30%

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Перед совершением операций на финансовых рынках рекомендуем ознакомиться с Декларацией о рисках