Затратные документы при переводе ценных бумаг

Если вы переводили ценные бумаги в Go Invest, то для корректного расчёта налога по итогам 2025 года нужно предоставить расходные документы по этому переводу до 22 декабря 2025 года.

Для верного отображения цены покупки бумаг и корректного исчисления НДФЛ при продаже важна не только стоимость приобретения ценных бумаг, но и дата покупки. Последнее потребуется для получения налоговой льготы за долгосрочное владение ценными бумагами.

Какие документы нужно предоставить

Список документов зависит от способа получения ценных бумаг и от того, переводились ли они куда‑то ещё до зачисления в Go Invest.

Документы должны подтверждать:

• •

  дату приобретения ценных бумаг

• •

  их стоимость на момент приобретения

• •

  непрерывность владения ценными бумагами со дня их приобретения до перевода бумаг в Go Invest

Если ценные бумаги были куплены на бирже или внебиржевом рынке через российского брокера/доверительного управляющего, требуется предоставить:

• •

  Договор на брокерское обслуживание/доверительное управление либо заявление (анкета при наличии)

• •

  Отчёт брокера / доверительного управляющего со дня приобретения по день списания ценных бумаг

• •

  Выписка из депозитария /выписка по лицевому счёту в реестре за период со дня приобретения по день списания ценных бумаг

• •

  Справка о стоимости выводимых ценных бумаг, подтверждающая сумму фактически произведённых и документально подтверждённых расходов, списанных со счёта и не учтённых для целей налогообложения по методу FIFO (по возможности). Данный документ не обязателен, но он существенно упростит и ускорит учёт цен

Обычно этих документов достаточно, но иногда может потребоваться дополнительная информация.

Как должны быть оформлены документы

• •

  Для предварительной оценки вы можете направить нам скан имеющихся у вас документов, но для финального учета затрат потребуются их оригиналы или нотариально заверенные копии

• •

  Документы должны быть сшиты и заверены уполномоченным сотрудником Брокера/Банка или содержать печать + подпись на каждой странице

На каждый пакет переданных в Go Invest документов нужно подать Заявление на учет расходов.

Вы можете попросить вашего инвестиционного менеджера или сотрудника поддержки отправить вам на подпись это заявление в Мобильном приложении или отправить его самостоятельно в веб-терминале на компьютере trade.goinvest.ru (Раздел «Меню» (верхний левый угол) → Личный кабинет → Произвольные поручения → Тема (Заявление на учёт расходов).

Также у вас всегда есть возможность самостоятельно подтвердить расходы налогоплательщика в налоговой службе без посредничества брокера.